专题：多厚利好夯实基础，“春季躁动”捏续性看高

影响股市利好与利空音讯

　　1、2月4日晚，国度主席习近平同好意思国总统特朗粗豪电话。习近平指出，本年中好意思两国各自都有不少重要议程，中国“十五五”开局起步，好意思国将迎来开国250周年，两国将分歧垄断亚太经合组织指点东说念主非慎重会议、二十国集团指点东说念主峰会。两边要按照咱们达成的共鸣，加强对话相易，妥善管控不合，拓展求实诱骗，不以善小而不为，不以恶小而为之，一件事一件事去作念，不断积存互信，走出一条正确相处之说念，让2026年景为中好意思两个大国迈向相互尊重、和平共处、诱骗共赢的一年。习近平强调，台湾问题是中好意思关系中最重要的问题。台湾是中国的河山，中方必须捍卫国度主权和河山竣工，弥远不成能让台湾分裂出去。好意思方务必精采处理对台军售问题。特朗普示意，好意思国和中国都是伟大的国度，好意思中关系是天下上最重要的双边疆系。我乐见中国班师，好意思方愿与中方加强诱骗，推动两国关系赢得新发展。我深爱中方在台湾问题上的柔柔，愿同中方保捏相易，在我任内保捏好意思中关系细密清爽。

　　2、2月4日下昼，国度主席习近平在北京东说念主民大礼堂同俄罗斯总统普京举行视频会晤。习近平示意，开年以来，海外场合愈发漂泊。手脚负职守大国和联接国安搭理常任理事国，中俄两国有义务推动海外社会遵循公说念正义，坚决捍卫二战告捷效果，坚决珍视以联接国为中枢的海外体系和海外法基本准则，联袂珍视全球计谋清爽。

　　3、支吾部发言东说念主林剑主捏例行记者会。记者发问称，欧盟文告对中国风电巨头金风科技股份有限公司伸开造访。林剑指出，欧盟不异动用单边经贸器具，对中国企业礼聘脑怒性、规章性的步调，发出的是保护主见信号，毁伤的是欧盟形象，影响的是中国企业赴欧投资的信心。中方坚决珍视中国企业的耿介正当权柄。

　　4、中国东说念主民银行召开2026年信贷商场职责会议。会议要求，作念好2026年信贷商场职责，不断加强对首要计谋、重心界限和薄弱方法的优质金融服务。开发多档次金融服务体系，遵守赈济扩大内需、科技翻新、中小微企业等重心界限。

　　5、近日，欧委和会告，确认《异邦补贴条例》（FSR），对中国风电企业初始深切造访。商务部新闻发言东说念主对此示意，中方敦促欧方立即校正诞妄作念法，慎用FSR单边造访器具，为中欧诱骗创造公说念、自制、可预期的商场环境。中方将密切关注后续进展，并礼聘必要步调坚决珍视中国企业耿介权柄。

　　6、伊朗支吾部长阿拉格王人就伊朗在阿曼与好意思国会谈的官方态度作出泄露，称谈判将于6日上昼10点把握在阿曼都门马斯喀特举行。今日稍早前，有伊朗官方音讯东说念主士称，原定于6日在阿曼举行的伊好意思谈判依然取消。该音讯东说念主士示意，取消会谈的原因是好意思方对会谈施加了新的条目，以及两边在谈判问题上存在不合，而非会谈方位的问题。

　　行业新闻

　　1、从文化和旅游部获悉，为进一步促进两岸东说念主员走动时常化和各界限交流常态化，回话台湾群众和旅游业界重要期盼，增进两岸同族利益福祉，大陆方面将于近期还原上海住户赴金门、马祖旅游。

　　2、记者从多位产业链东说念主士处获悉，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ，已有异质结开导厂签单。据知情东说念主士称，近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队当今仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SPACE X团队主要到访光伏开导厂，并与国内某头部异质结开导厂有订单诱骗，但基于生意守机密求等要素，未作公开。

　　3、国度医保局昨天发出见知，为进一步加强精神疾病类医保定点医疗机构治理，严厉打击作恶违章使用医保基金乱象，各省级医保部门要于本周日前组织对辖区内通盘精神类定点医疗机构主要负责东说念主进行集体约谈，宣讲医疗保险关连法律法例和监管政策。

　　4、2026年2月3日，中国东说念主工智能产业发展定约第十六次全会在北京石景山召开。工信部科技司副司长甘小斌出席会议并指出，下一步，将重心作念好以下职责：卤莽算力芯片、工业大模子等舛错时间；作念优应用生态等。

　　5、《广东省加速数字社会高质地开发实施主张》建议，拓展无东说念主驾驶群众交通运营区域，扩大智能网联汽车说念路测试与示范应用范围，饱读吹导航、网约车、贤达泊车等数字交通服务平台提供贤达判辨交通服务。

　　6、2026年2月3日，《黄金行业“十五五”发展筹备（照看稿）》内行研讨会在北京召开。内行强调，需聚焦制约行业发展的舛错中枢时间瓶颈，强化产学研用深度判辨，加速卤莽2000米以下深井开采、氰渣轮廓运用等先进时间、装备的研发与应用。加大黄金高端新材料研发干预，助力产业向价值链高端迈进。

　　7、从中电科电子装备集团有限公司获悉，近日，由电科装备下属北京中电科公司自主研制的国内首台套12英寸碳化硅晶锭减薄开导、衬底减薄开导班师发货，班师请托行业龙头企业，标记着国产开导在大尺寸碳化硅加工界限扫尾新卤莽，为大尺寸衬底产能升级提供重要装备保险。

　　8、天兵科技官微2月4日文告，其酒泉卫星测发时间厂房于近日通过预验收评审。这是国内生意航天首个卫星测发时间厂房。天兵科技示意，酒泉卫星厂房的落地，标记着天兵科技从火箭自研、限制智造到测试辐照的全链路闭环，慎重走向工程化应用。将来可将单箭辐照效率晋升100%，幸运彩app官方最新版下载组网成本镌汰30%以上，保险每年60次以上的高频辐照能力。

　　9、摩根士丹利在最新阐扬中示意，超大型企业正从相对轻财富的生意步地向依赖基础设施的运营步地漂泊，因为它们正在扩大数据中心容量，以兴奋不断增长的AI需求。大摩示意，传统的预测方法可能会低估将来的财富贬值幅度，因为这些方法未能充分计议到老本开销与财富干预使用之间的时滞要素。

　　10、2月4日，中国光伏行业协会履行布告长刘译阳示意，当今，天际光伏时间仍处于探索和考证的初期阶段，细目明确的时间标的为前锋早。老本商场热捧的异质结（HJT）钙钛矿时间，更多是基于个别金融机构自行建议的“降本逻辑”，骨子产物当今仍处于实验室或考证初期，距离大限制生意化尚有距离。

　　公司新闻

　　1、晶科动力公告，公司未与马斯克团队开展任何诱骗。

　　2、晶盛机电公告，当今“天际光伏”应用场景尚处于探索阶段，产业化程度仍濒临不细目性。

　　3、国晟科技公告，当今未触及天际光伏业务。

　　4、天通股份公告，不坐褥生意卫星及光模块产物。

　　5、双良节能公告，当今尚未开展天际光伏关连的业务。

　　6、广东建工公告，联接体中标15.24亿元年产2GWh三维固态锂电板智能制造坐褥基地样貌。

　　7、福光股份公告，鼓动国资公司拟总共减捏不超3%股份。

　　8、上交所对沃格光电及关连职守东说念主赐与监管警示，“生意航天”“脑机接口”关连信息发布不准确、不竣工，风险教唆不充分，可能对投资者决议产生误导。

　　9、锐新科技公告，权术刊行股份及支付现款芜湖德恒适度权，今起停牌。

　　10、ST路通公告，鼓动萍乡汇德及高管庄小正拟总共减捏不超3.33%股份。

　　11、青达环保公告，鼓动冰轮环境拟减捏不超3%股份。

　　12、富创精密公告，鼓动国投创业基金拟减捏不超3%股份。

　　13、山河欧派公告，鼓动王忠拟减捏不超3%股份。

　　14、长安汽车公告，拟以10亿元-20亿元回购公司股份。

　　15、凯普生物公告，鼓动云南众合之拟减捏不超3%股份。

　　环球商场

　　好意思股三大指数收盘涨跌不一，说念指涨0.53%，纳指跌1.51%，标普500指数跌0.51%，AMD跌超17%，创2017年以来最差单日发扬。

　　WTI原油期货价钱收涨3.05%，报65.14好意思元/桶。布伦特原油期货价钱收涨3.16%，报69.46好意思元/桶。

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　　COMEX黄金期货收涨1.04%，报4986.4好意思元/盎司；COMEX白银期货收涨5.36%，报87.765好意思元/盎司。

　　好意思国财长贝森特示意，“咱们恒久赈济强势好意思元政策”，不会“不吝一切代价”削弱金融经管。

　　埃隆·马斯克旗下的天际探索时间公司（SpaceX）据称正向非好意思国银行进行初次公开募股（IPO）路演推介。

　　谷歌母公司ALPHABET第四财季营收1，138.3亿好意思元，同比增长18%；第四财季净利润344.55亿好意思元，同比增长29.8%。

　　好意思国劳工统计局将1月做事阐扬发布时刻推迟至2月11日，将好意思国1月阔绰者物价指数阐扬发布时刻推迟至2月13日。

　　投资契机参考

　　1、脑机接口界限又有重要卤莽，将来几年脑机接口产物或迎密集生意化

　　临港实验室官微音讯，2月3日，临港实验室李昊团队与中国科学院脑智不凡翻新中心刘真有计划组诱骗，在神经生物学顶级学术期刊《Neuron》在线发表了题为“A mesoscale optogenetics system for precise and robust stimulation of the primate cortex”的有计划论文。有计划团队班师建立了基于介不雅光遗传时间的新式超高通说念数脑机接口，攻克了对灵长类大脑皮层持久、精确、清爽刺激的时间艰苦，为脑机接口和脑科学有计划界限带来了重要卤莽。

　　国信证券指出，脑机接口已进入“时间卤莽向生意化跃迁”的舛错节点，锚定“政策+时间+场景”三重干线。面前行业受益于十五五筹备重心布局、医保赋码与医疗器械轨范落地等政策红利，重迭Neuralink量产预期与国内临床卤莽的催化，全球商场限制有望迎来爆发式增长。从产物端看，侵入式产物仍在临床检修，非侵入式产物已有部分上市，包括医疗端的脑机接口畅通康复系统，以及阔绰端的安睡仪等。跟着芯片、电极、算法等时间的发展，法例轨范的不断完善，预测将来几年脑机接口产物将迎来密集生意化。

　　2、马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链，已有异质结开导厂签单

　　财联社记者从多位产业链东说念主士处获悉，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ，已有异质结开导厂签单。据知情东说念主士称，近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队当今仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SPACE X团队主要到访光伏开导厂，并与国内某头部异质结开导厂有订单诱骗，但基于生意守机密求等要素，未作公开。

　　国泰海通证券觉得，数据中心配光储+天际光伏有望驱动新一轮开导扩产。1、数据中默算力需求关于“清爽、低成本、可快速复制”的光伏+储能设立需求正加速晋升，带动大地端光伏装机从传统电力需求驱动，渐渐转向算力基础设施驱动。2、低轨卫星与天际算力发展推动天际光伏进入从0到1的产业化考证阶段，对电板效率、浮薄化、柔性化等筹商建议更高要求，进一步大开高端制造与定制化开导的增量空间。

停复牌

　　【停牌】

　　300828 锐新科技

　　【复牌】

　　无

公告速递

　　【热门】

　　国晟科技：公司当今未触及天际光伏业务。

　　晶盛机电：当今天际光伏应用场景尚处于探索阶段。

　　双良节能：公司当今尚未开展天际光伏关连业务。

　　天通股份：公司不坐褥生意卫星及光模块产物。

　　金晶科技：闭幕当今TCO玻璃行业商场尚较小。

　　河钢资源：南非子公司因洪涝灾害暂停井下采矿。

　　【并购】

　　锐新科技：权术购买芜湖德恒汽车装备公司适度权，2月5日起停牌。

　　宏昌科技：拟5460万元受让良质要道21%股权，扫尾控股。

　　盛新锂能：全资子公司拟12.6亿元收购惠绒矿业13.93%股权，公司将扫尾全资控股。

　　【操办数据】

　　硅宝科技：2025年净利润2.81亿元，同比增长18.34%。

　　王人鲁银行：2025年净利润57.13亿元，同比增长14.58%。

　　环旭电子：2025年净利润18.53亿元，同比增长12.16%。

　　国机重装：2025年净利润4.79亿元，同比增长10.89%。

　　重庆啤酒：2025年净利润12.31亿元，同比增长10.43%。

　　长安汽车：2026年1月销量13.47万辆，同比下跌51.14%。

　　【中标合同】

　　中船防务：控股子公司订立16艘集装箱船建造合同。

　　斯莱克：控股子公司获韩国电板客户样貌定点。

　　惠博普：订立2.25亿好意思元Naft Khana油田复产样貌合同。

　　银邦股份：收到Holtec公司销售订单，预测金额约2.8亿元。

　　广东建工：联接中标15.24亿元锂电板智能制造工程样貌。

　　棕榈股份：中标商丘市睢阳区2025年高轨范农田开发样貌。

　　【增减捏&回购】

　　长安汽车：权术10亿元至20亿元回购公司A股、B股股份。

　　高伟达：董事会举座成员提议3000万元至3500万元回购股份。

　　长虹华意：部分董事和高管拟不低于335.83万元增捏公司股份。

　　德必集团：控股鼓动拟减捏公司不超1.92%股份。

　　青达环保：冰轮环境拟减捏公司不超3%股份。

　　孚日股份：拟减捏已回购股份不超1893.28万股

　　【其他】

　　光洋股份：与深圳玄创机器东说念主等签署计谋诱骗公约。

　　东华科技：与青海东台吉乃尔锂资源公司订立计谋诱骗框架公约。

　　卫光生物：拟设合股公司，开发深圳市细胞与基因调整商场化群众服务平台。

　　汉文在线：拟与腾讯狡计机就动画微短剧授权诱骗事宜达成诱骗。

　　中谷物流：拟投资建造2艘6000TEU集装箱船舶。

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职守裁剪：郭栩彤